林采怡欧美艺术市场分析报告

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在艺术市场上,欧洲艺术拥有近千年的创作传统,汇聚了绝大多数前卫艺术家,见证了西方艺术史上最重要的绘画革命; 美国艺术市场主要被国内艺术家垄断。

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林采怡程丹/文

林采怡 华安基金首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事

概括:

2016年,全球艺术品市场销售额超过450亿美元,欧美艺术品市场交易占比80%,其中美国占29.5%,英国占24%。 全球艺术品拍卖市场总成交额为169亿美元,其中欧美占比超过55%。 总体而言,单品均价呈下降趋势,交易规模呈上升趋势。

欧美艺术品交易市场以一级市场私拍为主,二级拍卖市场为辅。 以画廊为主的私人洽购占比超过70%,而拍卖交易仅占艺术品总交易额的29%。

战后及当代艺术交易占比从2000年的10%上升至2017年的36%。当代艺术总交易额在15年间增长了12倍。 同时,其价格指数的涨幅也远高于其他时期的艺术品。

从艺术品类型来看,绘画是主流交易品种。 近十年来,绘画在欧美市场的份额平均为73%,其次是雕塑和素描,分别约占12%和9%。

【文本】

1、欧美市场主导全球艺术品交易

2016年,全球艺术品市场销售额超过450亿美元,较2015年增长近1.7%。其中,美国占总交易额的29.5%,其次是英国占24%,中国占18%。 %(图 1.1)。 从历年交易情况来看,2008年后,由于金融危机和中国市场崛起的影响,欧美艺术品市场交易占比略有下降,但仍保持80%左右的市场份额%。 在全球艺术品交易中,占据主导地位(图1.2)。

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2016年,全球艺术品拍卖市场总销售额为169亿美元,较2015年下降18.8%,拍卖量也下降21.5%。 从交易量来看,欧美市场在连续七年增长后首次出现下滑。 欧美市场整体下跌31%(图1.3),美国下跌41%,欧洲下跌13%,亚洲相对稳定,主导全球拍卖市场。 40.5%(图1.4)。 从交易量来看,欧美市场稳步增长。 2016年,美国和英国的艺术品交易额分别增长了24%和27%。 总体来看,单品均价有所下降,交易规模有所上升。

2、欧美艺术品市场以画廊等私人销售市场为主,拍卖行为辅。

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欧美艺术品流通市场通常由画廊和拍卖行组成。 画廊是私人拍卖,是一级市场,而拍卖行是二级市场。 拍卖行专门从事少量优质艺术品的交易,以满足客户的投资和收藏需求,而画廊则负责日常交易,以满足客户的消费和收藏需求。 以画廊为主的经销商因其交易的稳定性、直接性和长期性占据了欧美艺术品市场的大部分。 与此同时,拍卖行因其在流动性和价格发现方面的作用,在欧美艺术品市场中也发挥着举足轻重的作用。

2016年,全球艺术品交易总额约35%由拍卖市场贡献。 其中,欧美市场拍卖成交额仅占29%,而以画廊为主的私人洽购占比超过70%(图2.1)。 欧洲拍卖市场的贡献是最低的,只有25%。 可见,欧美艺术品市场正在从拍卖向经销商模式转型,一级市场私拍已占据主导地位。

经销商市场本身的特点可以为收藏者,尤其是高价值作品的收藏者提供隐私、匿名的便利。 收藏家更愿意避开拍卖宣传来进行交易。 与 2015 年相比,2016 年通过经销商和画廊进行的私下交易增长了 24%。欧洲(占全球经销商的 54%)的私下交易与 2015 年相比增长了 20%。

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3. 战后及当代艺术引领市场发展

从创作时期来看,欧美艺术市场主要包括十九世纪艺术、古典艺术、现代艺术、战后艺术和当代艺术五大类。 从拍卖市场的成交情况来看,19世纪及古典艺术品的市场份额逐年萎缩,现代艺术品的比例相对稳定,维持在45%左右,战后艺术品的市场份额而当代艺术也逐渐增多。 其中,战后艺术品交易占比从2000年的7.5%上升至2017年的21%,当代艺术则从2000年的2.5%上升至2017年的15%(图3.1)。 当代艺术总交易额在过去15年增长了1200%。

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与此同时,战后和当代艺术品的价格指数增长速度远快于其他时期的艺术品(图3.2)。 其中,5万美元以上的作品,持有7年期间平均年投资回报率为8.7%。

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从艺术品类型来看,绘画是主流交易品种。 近十年来,绘画在欧美市场的份额平均为73%,其次是雕塑和素描,分别约占12%和9%。 战后和当代艺术市场的品类分布相似。

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4、艺术品交易两极分化,市场以高价品为主

欧美艺术品市场的价格分布呈现出典型的两极分化趋势。 从成交量来看,低价拍卖主导大众市场。 1万美元以下的艺术品交易占比近90%,10万美元以上的艺术品交易仅占2%(图4.1)。 从成交量来看,市场以高价拍品为主。 2015年,成交额100万美元以上的作品占总销售额的57%,占整体交易额的1%; 成交额在1000万美元以上的作品占总销售额的28%,仅占整体成交额的0.1%; 而且,百万美元以上拍品的增速远高于其他板块。

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与此同时,欧美在全球高价拍卖市场上也占据主导地位。 在价值100万美元以上的拍卖品市场中,欧美占据了80%以上的市场份额和70%以上的交易额。 在千万美元以上拍卖品市场中,欧美占据90%的市场份额和交易量。

5、佳士得、苏富比在欧美艺术品拍卖市场拥有绝对垄断地位

欧美艺术品拍卖中心呈现出典型的寡头垄断趋势。 佳士得和苏富比两大拍卖行占欧美拍卖市场总成交额的77%,其中一半来自伦敦和纽约。 富艺斯拍卖行占欧美市场成交额的4%,均价约10万美元。 邦瀚斯等四家拍卖行合计占比5%,平均拍卖价格在1.5万至3万美元之间。

上述七家拍卖行以不足15%的成交量完成了欧美市场86%的成交量。 其余85%的成交仅创造了14%的成交额,且拍品平均成交价不足4000美元。 可见,佳士得和苏富比两大拍卖行在欧美艺术品拍卖领域占据着绝对垄断地位。

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6、低价艺术品交易市场从线下转向线上

随着互联网时代的到来,艺术品市场的运作方式也在发生变化。 2016年,包括艺术品经销商、拍卖行和电子商务在内的艺术品、古董和其他收藏品的在线交易总额超过31亿美元,增长19%。 其中,经销商线上交易金额近10亿美元,约占经销商交易总额的3.8%。 拍卖行网上交易总额为15亿美元,约占拍卖行总交易额的8%(图6.1)。

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从数据来看,由于互联网交易缺乏信任和透明度,艺术品网上交易主要集中在低价区间。 以单价5000美元以下的市场为例,2016年,超过75%的交易量是通过互联网完成的。 年轻买家是网上交易的主要受众。 调查显示,美国25岁至34岁的年轻人中有57%表示愿意通过互联网购买艺术品。 由此可以预见,低价艺术品交易从线下转向线上是一种趋势。

(华安基金首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事 林才艺)

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